株式会社 Lead(リード)
TEL:09094840123長崎県 佐世保市 長坂町713-11
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2回目 120分:(オンライン・対面)
予約可能なご希望の日程にて
予約をお願いします。
※対面の場合は当社事務所に来社下さい。
・個別相談もこちらから予約下さい。
※ライフプラン作成ご希望の方は
以下の情報が必要となります。
(ライフプラン作成にあたり、
収支の状況など必要な確認があります)
▲年収と手取り金額を教えて下さい。
以下分かる範囲でかまいません。
・今準備しているお金の確認
①退職金
②子供手当(貯めている・いない)
③年金
(働き出した年と年収・退職年齢と
退職まじかの年収を教えて下さい)
学資の中身・終身保険の中身
④積立て(NISAなど)
⑤企業・財形・持ち株など
⑥貯金
(直近1・2年で増えている。減っている)
⑦現状の貯まり額
支出 ①住宅費: ②光熱費 ③通信費 ④教育費
⑤保険⑥借入 ⑦こづかい
⑧その他の支出(病院代など) ⑨食費 -
60~120分:対面 or オンライン